Büyük şehirdeki ilk gününde Yoon Jong-u'yu tam bir şanssızlık bekler. Kalmak için ucuz bir yer bulur ve burada yalnızca kısa bir süre kalacağına ant içer.

Komşuları Jong-u'ya istenmedik bir ilgi gösterirken işteki amiri ona hiç ilgi göstermez. Bu arada Cennet yakınlarında ölü kediler bulunur.

Jong-u, binanın çatısında ona kanı ısınan Seo Mun-jo ile tanışır. Suç ve sanata olan ortak ilgileri üzerinden bağ kurarlar.

Jong-u'nun Mun-jo ve gizemli et konusunda bazı şüpheleri vardır ve bu, kâbuslarının daha kötü bir hâl almasına sebep olur. Um Bok-sun'un yalanları açığa çıkar.

Birisi, Jong-u'nun odasına izinsiz girer. Ama Jong-u odasına gizlice giren kişiyi yakalayamadan Mun-jo onu kenara çekerek bir nasihatte bulunur.

Min Ji-eun tek başına Cennet'e uğrayınca Jong-u, polisle birlikte alelacele evine gider. Ama Min Ji-eun, aşırı tepki verdiği için ona çıkışır. Jong-u oradan çıkmalıdır.

Jong-u, yeni bir komşuyla dertleşir ve birbirlerine sahip çıkma konusunda anlaşırlar. So Jeong-hwa, soruşturmasında nihayet bazı ipuçlarına ulaşır.

Mun-jo, bir kavganın ardından tutuklanan Jong-u'ya yardım eder. Bu iyilik Jong-u'nun korkusunu derinleştirirken içinden gelen öfke patlamaları yaşar.

Kang Seok-yun'un mesajının bir yardım çağrısı olduğundan şüphelenen Jong-u, onu kurtarmak için Cennet'e döner. Ama Seok-yun gergin bir şekilde bunun şaka olduğunu söyler.

Mun-jo, Jong-u'ya meydan okur ve Ji-eun'u bir daha görmek istiyorsa ilk cinayetini işlemesi gerektiğini söyler. Jong-u bunu reddedince kana susamış komşusu memnun olmaz.