Musashi Miyamoto, Oni Eldiveni'ni 33 gün boyunca alma hakkı kazanır. Gönülsüz bir refakatçi de bu değerli silaha göz kulak olmak için ona eşlik edecektir.

Kılıç ustaları köye varır, ama köy terk edilmiş gibi görünmektedir. Bölgeyi keşfe çıkan ekip yapayalnız küçük bir kızla karşılaşır.

Adamları lemon'un kalesine götüren Sayo, izledikleri yolda bir tuhaflık olduğunu fark eder.

Adamlar dağdaki tapınağa vardıklarında üç maskeli adamla karşılaşırlar. Musashi onlarla dövüşürken Kaizen, Sahei ve Heikuro da Sayo'yu kurtarmaya çalışır.

Yoshioka ailesinin Musashi'yle ve adamlarıyla işi henüz bitmemiştir. Sayo'nun ateşi çıkınca Sahei, şifalı otlar aramaya gider.

Alfred adında tuhaf bir adam, Musashi ve arkadaşlarını altın dağa davet ettikten sonra kibarca ama sertçe, Iemon'a katılmalarını ister.

Yıllar önce Kensuke Matsuki, genç öğrencisinin yeteneklerini keşfeder ve ona Iemon adını vererek korkunç emellerine ortak olur.

Sahei, Sayo'yla kaçarken Iemon'a rastlar ve Iemon ona yalvararak hayatını kurtarması için pazarlık eder. Ardından üçüncü hain, kendini gösterir.